6月9日,“中国宝武马钢晋南生产制造基地揭牌暨合作项目签约仪式”在山西曲沃晋南钢铁集团举行,双方签订《H型钢产线托管运营合作协议》,将以“品牌运营+基地管理”的合作模式,在钢铁产品技术支持、生产基地管理和产品销售等领域建立战略合作关系,进一步强化技术合作,优化产业布局和结构调整,实现优势互补、互利共赢。
此次马钢股份和晋南钢铁关于H型钢项目的合作对日后H型钢区域品牌构成以及市场都会有比较大的影响,下面笔者讲从供应、市场结构以及消费等方面来分析此次新增H型钢产能带来的影响。
一、当前山H型钢产能情况
图1:全国H型钢产能分布 数据来源我的钢铁网
从产能分布和结构占比情况来看,当前全国H型钢产能主要涉及东北、华北、华东和西南四个区域,其中华东及华北区域产能分别占比46.1%和45.63%,东北及西南区域分别占比5.72%和2.54%。从设计产能的占比来看,68.8%的为工角槽,31.3%为H型钢,从生产工艺上来说,H型钢中87.9%为长流程,12.1%为短流程。
当前山西省型钢企业共有3家,分别是山西晋南、山西安泰、首钢长治,山西晋南产品集中在工角槽品种上,在小规格市场占有率上较高,安泰和首钢长治均生产H型钢。山西省型钢年总产能达540万吨。
二、H型钢市场品牌结构和消费情况
山西H型钢市场目前品牌有首钢长治、山西安泰,外地品牌津西、鑫达,偶尔有包钢、宝得资源进入市场,今年有内蒙乌海包钢万腾少量资源进入市场。本地的首钢长治和山西安泰资源除了40%本地消化,其他多销往华北、西北、西南,少部分进入华中市场。
三、晋南拟建H型钢产能对市场影响
晋南钢铁和马钢集团双方签订《H型钢产线托管运营合作协议》,拟建大H型钢项目,投产后对于华北地区H型钢市场品牌竞争必然会加剧竞争,当然由于马钢集团的品牌效应以及双方经营与技术的优势互补,势必会提升晋南H型钢品牌的竞争力,也会进一步丰富H型钢品牌多样化。
投产后影响:本地安泰、首钢长治、山西晋南品牌在中大规格H型钢产品上竞争会激烈,外部品牌流入的体量会减少,从全年角度消费来讲,山西三个H型钢品牌会更多的流出山西市场,将会在华北、西北、西南、华中与其他品牌形成新的竞争。华北区域存在津西、鑫达、天柱、兴华、包钢、宝得等品牌,竞争会更加激烈,所以后续转移竞争压力,在西北市场投放量可能会增加。西北市场目前有八钢、包钢、宝得、津西等品牌,晋南资源由于在小规格工角槽上的销售成功经验,可能也会加速进入西北市场,未来在西北H型钢市场占据一席之地。
2020年-2022年,型钢的新增产能达到1500万吨,其中H型钢产能达到400万吨,可以说H型钢竞争压力会进一步增加。从目前来看钢厂的螺纹钢的利润是远低于H型钢利润,因此钢厂选择新投H型钢产品或增加H型钢产量的意向仍然比较大。在下游需求没有明显增加的情况下,H型钢的供应压力会逐年增加,区域品牌竞争进一步加剧。
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品名
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规格(mm)
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材质
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钢厂/产地
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价格(元/吨)
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涨跌
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备注
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当前筛选
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角钢
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30*30*3
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Q235B
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唐山龙翔
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角钢
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40*40*4
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Q235B
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唐山正丰
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角钢
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50*50*5
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Q235B
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唐山正丰
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角钢
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63*63*6
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Q235B
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山西晋南
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角钢
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70*70*7
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Q235B
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唐山正丰
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货少
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角钢
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70*70*7
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Q235B
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唐山盛财
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角钢
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75*75*8
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Q235B
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唐山正丰
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角钢
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100*100*10
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Q235B
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唐山正丰
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货少
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角钢
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100*100*10
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Q235B
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唐山盛财
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货少
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角钢
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140*140*12
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Q235B
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唐山正丰
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角钢
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160*160*16
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Q235B
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唐山正丰
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角钢
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160*160*16
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Q235B
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唐山盛财
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槽钢
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5#
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Q235
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唐山金行
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槽钢
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10#
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Q235
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唐山祥泰
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槽钢
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12#
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Q235
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唐山宝龙
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槽钢
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14#
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Q235
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唐山瑞兴
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槽钢
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16#
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Q235
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唐山瑞兴
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槽钢
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18#
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Q235B
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山西晋南
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槽钢
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20#
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Q235
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唐山祥泰
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槽钢
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22#
|
Q235
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唐山欧联
|
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货少
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槽钢
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22#
|
Q235
|
唐山电力
|
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货少
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槽钢
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28#
|
Q235
|
唐山欧联
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货少
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槽钢
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28#
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Q235
|
唐山电力
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货少
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槽钢
|
32#
|
Q235
|
唐山欧联
|
|
|
货少
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工字钢
|
10#
|
Q235
|
唐山瑞兴
|
|
|
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工字钢
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12#
|
Q235
|
唐山大成
|
|
|
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工字钢
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14#
|
Q235
|
唐山瑞兴
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|
|
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工字钢
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14#
|
Q235
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唐山弘泰
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工字钢
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16#
|
Q235
|
唐山瑞兴
|
|
|
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工字钢
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16#
|
Q235
|
唐山弘泰
|
|
|
|
工字钢
|
16#
|
Q235B
|
山西晋南
|
|
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工字钢
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18#
|
Q235
|
唐山金航
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工字钢
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20#
|
Q235
|
唐山瑞兴
|
|
|
货少
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工字钢
|
20#
|
Q235
|
唐山弘泰
|
|
|
货少
|
工字钢
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20#
|
Q235B
|
山西晋南
|
|
|
货少
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工字钢
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22#
|
Q235
|
唐山金航
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工字钢
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25#
|
Q235
|
唐山弘泰
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工字钢
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28#
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Q235B
|
鑫达
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工字钢
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30#
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Q235B
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鑫达
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工字钢
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32#
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Q235B
|
鑫达
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工字钢
|
36#
|
Q235
|
津西
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|
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工字钢
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40#
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Q235
|
鑫达
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|
|
货少
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工字钢
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45#
|
Q235
|
津西
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|
|
货少
|
工字钢
|
56#
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Q235
|
津西
|
|
|
货少
|
工字钢
|
63#
|
Q235
|
津西
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|
|
暂缺
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【备注】:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格,津西为国标,其他负差为8-10%;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
资讯采集:陈业亮 021-26094230
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